Шестилетняя Джозефина растёт в отдалённой сельской местности. Её отец – священник. У девочки нет друзей, пока она не знакомится с Хуго. Этот мальчик предпочитает прогулки по лесу занятиям в школе. Вскоре выясняется, что его отец, живущий один, придерживается пацифистских взглядов и отбывает срок в тюрьме за отказ от военной службы.