В вымышленном городе жил изобретатель Эврикас со своим племянником Очкарито. Эврикас стремился создать невидимое вещество. Их соседкой была старуха Качавача, на самом деле – злая ведьма. Она испытывала зависть к отношениям дяди и племянника. Когда Очкарито открыл в себе талант к пению и стал известен, Качавача повлияла на него. В результате Очкарито стал жадным и отдалился от Эврикаса. Со временем Очкарито ощутил одиночество и несчастье.