Рэю предстоит переехать к отцу после многих лет, проведенных с бабушкой. Жизнь с отцом оказывается непростой: он имеет сложный характер и испытывает финансовые трудности. Рэй недоволен переменами и решает поступить в художественное училище. Там он заводит романтические отношения с одним из студентов. Отец узнает об этом и вынужден принять новую ситуацию. Вскоре Рэй знакомится с женатым начальником своего отца и влюбляется в него. Фильм демонстрирует повседневную жизнь в Китае, показывая реалии жизни китайских геев.