Маленький мальчик Макс испытывает страх перед темнотой. Он пытается справиться с этими ночными кошмарами. Родители помогают ему, придумывая разные способы. Макс отправляется в путешествие по своему дому, чтобы найти источник своих страхов. Он встречает необычных персонажей и преодолевает препятствия. В конце концов, Макс понимает, что его страхи не так страшны, как ему казалось.