Лиса замечает ворону с куском сыра в клюве. Она решает обмануть птицу, чтобы завладеть угощением. Лиса начинает хвалить ворону, восхищаясь её красотой и голосом. Ворона, польщенная похвалой, открывает клюв, чтобы произнести звук. Сыр падает на землю, и лиса тут же хватает его.