В городе происходят жестокие убийства, повергающие в страх местных жителей. Все жертвы – женщины, занимающиеся проституцией. Роуз, работающая в этой сфере, несмотря на опасения, принимает предложение о встрече с клиентом. Таинственный Джейкоб увлекает её разговорами, однако вскоре Роуз осознаёт, что за его словами скрывается нечто зловещее. Джейкоб затягивает время, ожидая наступления ночи и определенной фазы луны, после чего он собирается явить себя в ужасающем облике.