Хо Энди и Чжао Шенгкьян когда-то были учениками одной школы кунгфу и дружили как братья. После смерти учителя ситуация изменилась: на смертном одре он назначил Энди своим преемником, не оставив свидетелей. С тех пор семьи Хо и Чжао соперничают в кунгфу-турнирах. Хо Юаньцзя, четвертый сын Энди, рос слабым ребенком. Поэтому отец не обучал его боевым искусствам, сосредоточившись на образовании. Юаньцзя, однако, тайно постигал кунгфу под руководством незнакомца, спасшего ему жизнь. Во время одного из соревнований по кунгфу появляется призрак, утверждающий, что он был законным наследником школы. Он бросает вызов