Эдди Миллер, пожилой торговец бриллиантами, столкнулся с проблемами со здоровьем. Врачи сообщили ему о сердечной недостаточности и ограничили его возможности в работе. Эдди вынужден сотрудничать с молодым и дерзким Бобби Уокером. Их партнерство начинается с конфликтов из-за разницы в опыте и взглядах. Со временем, проводя много времени в дороге, Эдди начинает лучше понимать Бобби, несмотря на его вызывающее поведение. Эдди становится для Уокера своего рода наставником. Бобби признается Миллеру в мелких мошеннических действиях, а Эдди рассказывает о своей потере жены и одиночестве. По мере сближения Бобби пытается внести разнообразие в жизнь Эдди, например, приводит его в бордель