В начале восемнадцатого века африканского мальчика, находившегося в рабстве, выбрала европейская графиня для крещения и образования. Он воспитывался в её доме, а затем, достигнув совершеннолетия, стал известен как Анджело. Вскоре он обрёл популярность на венском дворе, где его считали талисманом. Однако Анджело тайно решает вступить в брак с женщиной из высшего общества.