Известный тенор Энрико Ферраро, уставший от гастролей, решает отдохнуть вдали от публики. Он отправляется на швейцарский курорт, где встречает афериста Корецкого. Местные власти по ошибке принимают Корецкого за знаменитого певца, что оказывается выгодно обеим сторонам. Корецкий предлагает Ферраро необычную сделку: аферист будет выдавать себя за тенора, а Ферраро – за его секретаря. Взамен Корецкий просит певца исполнить серенаду под окном Матильды, дочери владельца курорта. Во время пения Корецкий будет лишь открывать рот, а петь будет Ферраро. Матильда, наивная и доверчивая, влюб