Элен Карлетон, путешествуя по Нью-Йорку, встречает морского офицера Хью Андерсона и испытывает к нему чувства. Вскоре выясняется, что Хью скрывает от неё романтические отношения с другой женщиной. Узнав об этом, Элен переживает глубокое потрясение. Посетив оперу, она слушает выступление тенора Энцо Курти. Голос певца вызывает у неё приступ слез, связанных с недавними событиями. Энцо замечает её напуганное лицо и испытывает к ней сочувствие. Он решает познакомиться с Элен, и им удается встретиться. В ходе разговора она узнаёт, что Энцо недавно потерял жену и воспитывает сына. Тенор испытывает сильную симпатию к Э