Роберт Блоссом, владелец фабрики по производству нижнего белья, много работает и мечтает о карьере музыканта. По вечерам он дирижирует невидимыми оркестрами. Его жена, Гарриет Блоссом, художница с богатым воображением, любит и поддерживает Роберта, но ощущает его отстраненность. У Гарриет выходит из строя швейная машинка, и она просит Роберта отправить на ее ремонт сотрудника Эмброуза Таттла. Эмброуз рассказывает Гарриет о своей непростой жизни: он вырос без дома и близких людей. Гарриет сочувствует его печальной судьбе. Роберт неожиданно возвращается домой, и Гарриет прячет Эмброуза на чердаке, попро