Двенадцатилетний мальчик и его старший брат переживают потерю отца. Летом они заводят дружбу с доктором, недавно поселившимся в их небольшом городке. Доктор – афроамериканец, и мальчикам предстоит столкнуться с предрассудками и дискриминацией со стороны местных жителей, в основном белого населения.