Кен Расселл представляет зрителю сновидения композитора Богуслава Мартина. Они кажутся нереальными и причудливыми. Попытки психоанализа помочь в их интерпретации приводят к размышлениям о необычных событиях в жизни Мартина. Фильм исследует взаимосвязь между подсознанием и реальностью.