Дженел Уэзерс, психолог, испытывает собственные психологические трудности, уходящие корнями в детство. Её брат Сет, страдавших психическим расстройством, много лет назад совершил трагический поступок, повлиявший на всю семью. Несмотря на это, Дженел проводит групповую терапию для подростков, страдающих страхом клоунов. В ночь сеанса Сет покидает психиатрическую клинику и начинает поиски сестры.