Синдзи, некогда известный режиссер, оказался втянутым в производство фильмов для взрослых. Во время работы над одним из таких проектов, главная актриса неожиданно покидает съемочную площадку, и фильм закрывают. Без работы и цели, он бесцельно перемещается по городу. Встречая знакомых женщин, Синдзи пытается наладить с ними интимную связь и получить финансовую помощь. Мелодии Эрика Сати из цикла «Три гимнопедии» постоянно звучат в его сознании.