Валентин планирует уехать из Вероны, чтобы увидеть другие города. Он приглашает своего друга Протея присоединиться к нему, но Протей остается, так как влюблен в Джулию и не хочет расставаться с ней. Валентин, расстроенный отказом, прощается. Вскоре отец Протея решает отправить сына вслед за Валентином. Перед отъездом из Вероны, молодой человек клянется Джулии в вечной любви, они обмениваются кольцами и договариваются о скорой встрече. Встретившись с Валентином в Милане, Протей узнает о его увлечении Сильвией, дочерью Герцога, и сам начинает испытывать чувства к девушке.