После запуска первого искусственного спутника Земли Советским Союзом, правительство США запускает аппарат «Спейс Мастер». Помимо исследовательского оборудования, он предназначен для сбора образцов внеземной жизни. Собранные таким образом споры оказываются крайне агрессивным организмом. Ученые назвали его «кровавой ржавчиной». Доктор Паммер полагает, что этот организм мог полностью поглотить Марс. Теперь Земле угрожает опасность. Офицеры Службы внутренней безопасности Джон Хэнд и Джо Рэттиган начинают расследование.