В Вене царит музыка Иоганна Штрауса, известного как «король вальсов». На одном из балов разгорается скандал: жена композитора возмущена тем, что он признал внебрачного сына, назвав его Иоганном. Сам Штраус также сталкивается с трудностями. Его старший сын, Иоганн, упорно занимается музыкой, несмотря на нежелание отца, опасающегося соперничества. Первый концерт молодого Штрауса назначен, однако друзья композитора пытаются сорвать его, освистывая и оркестр. Тем не менее, юному музыканту удается завоевать публику своим вальсом. После этого ничто не может остановить его дальнейший путь.