Джону Крейгу, агенту британской разведки, предстоит выполнить задание, чтобы восстановить свою репутацию после неудачной миссии. Ему поручено найти советского ученого, сопровождая его израильским агентом Мирам Ломан. В ходе выполнения задачи Крейгу необходимо будет принять решение о дальнейшей судьбе ученого. Шеф, потерявший доверие к Крейгу, отправляет за ним двух молодых агентов, чтобы те следили за его действиями.