Пола, флейтиста, преследуют странные звуки и необъяснимые события. Его отец, тоже музыкант, уехал в Турцию, чтобы учиться у Мастера, но вскоре скончался при невыясненных обстоятельствах. Пол получает известие о смерти матери и перед кончиной она просит его отправиться в Турцию, чтобы выяснить причины гибели отца. Он едет в отдаленный, опасный регион страны, где недавно произошла вулканическая активность. Там Пол сталкивается с таинственными явлениями и понимает, что исламская мифология имеет под собой реальную основу. Оказывается, Мастер, к которому отправился его отец, — это Иблис, исламский Сатана.