Безработный музыкант, потерявший цель, странствует по окрестностям. Однажды он оказывается в захолустном городке, случайно зашедшем в местный бар. Там он невольно оказывается вовлеченным в сложные отношения между соблазнительной женщиной и её пьющим мужем. В то же время, музыкант обращает внимание на официантку, готовую на преступление ради денег. Ему ещё предстоит узнать, что этот тихий городок скрывает страшную тайну, которую можно разгадать лишь на старом кладбище.