После расставания с американским парнем, молодой человек переезжает в Манилу. Там он знакомится с мальчиком, который становится его проводником. Пол оказывается в среде так называемых «мачо-танцоров». Эта среда включает в себя употребление наркотиков, эксплуатацию в сфере сексуальных услуг, коррупцию в полиции и насилие.