Япония, девятнадцатый век. Страна стоит на пороге конфликта, который может перерасти в гражданскую войну. Противостояние происходит между сторонниками восстановления власти императора и сторонниками сёгуна. В Киото участились беспорядки, полиция не справляется с ситуацией. Князь Айзу создает новое подразделение — шинсенгуми. Его задача — поддержание порядка в городе и укрепление влияния сёгуната. Однако, противники сёгуната готовят ответные действия. Среди них появляется план похищения императора.