В Перми, городе, известном своими трудолюбивыми жителями, начинается необычный эксперимент. Таинственный орден отправляет туда своего представителя, наделенного ролью Мессии. Его задача – изменить жителей, сделав их пассивными и покорными. Гроссмейстер ордена считает, что это даст людям возможность исправиться. Однако высший чин ордена, сам Сатана, сомневается в успехе подобного плана. Он поручает графу задачу, противоположную первоначальной – спровоцировать беспорядки в городе.