Федор Безуглов трудился в цирке, выступая в одном номере с Антуаном Шаламовым. Он работал бок о бок с разными людьми, но ощущал сильную одинокость. Под внешней суетой цирковой жизни скрывалась внутренняя пустота, которую не мог заполнить никто. Однажды, под влиянием светлой тоски и предчувствия сильных чувств, Федор начал отношения с Анной, женой Антуана Шаламова.