Юноша Аримаса когда-то приютил раненую кошку и загадал желание превратить её в человека. Животное, названное Кагэцу, оказалось членом племени Кога, обладающим способностью менять облик. Прошли годы, и Аримаса вместе с Кагэцу продолжает жить в своей деревне. Местные жители относятся к нему с пренебрежением, считая его человеком-лисом. Однако именно он способен защитить людей от злых сил.