В фильме широко используется видеоряд, включающий классическую и современную живопись, старинные фотографии, рисунки, карикатуры и комиксы. Режиссер умело интегрирует эти материалы, создавая необычную смысловую игру. Зритель увидит привычные произведения искусства в совершенно новом контексте. Владимир Тыминский, петербургский балетмейстер, и Лев Лурье, джазовый пианист из Германии, предстают перед зрителем как драматические актеры. Внешне их взаимодействие напоминает непринужденную беседу.