В дождливую ночь бродячий ученый Цуи встречает молчаливого воина Ши. Ши спасает Цуи от демона, случайно забредшего в его хижину. Ранее Ши был подобрана путешествующим охотником за привидениями, который обучил его своим навыкам. Однако этих навыков оказывается недостаточно. Цуи влюбляется в привидение по имени Мо, за которым охотится Король Привидений. Цуи прячет Мо в картине, которую сам написал. Теперь Ши и Цуи должны круглосуточно охранять её от различных призраков.