Студент переживает из-за безответной любви. Завтра у принца состоится бал, но девушка, которую он любит, отказывается танцевать с ним, пока он не принесёт ей красную розу. В саду студента нет красных роз, и без них она не заметит его. Соловей слышит эту историю и испытывает к юноше сочувствие.