Действие происходит в 1949 году. Юньфан покинула Китай, спасаясь от гражданской войны, и переехала на Тайвань. Там располагалось правительство Китайской республики, в то время как коммунисты установили власть на материке. Юньфан работала в ресторане, развлекая посетителей. Она стала наставницей для молодой девушки по имени Цзюаньцзюань. Однажды Юньфан спасла Цзюаньцзюань от нападения бандитов и забрала её к себе домой. Цзюаньцзюань напомнила Юньфан возлюбленную, Убао, с которой она была вместе до революции. Убао погибла во время побега. После этого девушки стали жить вместе.