В 2005 году недалеко от Саратова упал неопознанный летательный аппарат. На его борту находились существа, известные как мозгососы. Местный милиционер, журналистка и специалист по изучению НЛО объединяются, чтобы остановить внеземную угрозу. В городе начинают происходить необъяснимые явления.