Сбежавший из тюрьмы, он находит приют в городе Татесвилле, штат Джорджия, где большинство жителей – афроамериканцы. Он представляется как Преподобный Исайя Т. Дженкинс. В город прибывает ещё один беглец, и они решают вместе обманывать местных жителей. Одновременно Дженкинс испытывает чувства к молодой Изабель Перкинс, которая неравнодушна к бедным юноше по имени Сильвестр.