Богатый наследник решает освоить кунг-фу. Два его наставника преподают ему нетрадиционные стили, имитирующие движения собаки и кошки. Чтобы поддержать имидж ученика, они платят местным хулиганам, чтобы те проигрывали ему в драках. Вскоре обман раскрывается, когда наследник сталкивается с опытным мастером кунг-фу и терпит поражение. В поисках помощи он обращается к слепому нищему, который оказывается выдающимся бойцом. После уговоров нищий соглашается обучать его. Однако в город надвигается новая опасность – могучий воин, когда-то лишивший учителя героя зрения.