Действие фильма разворачивается до событий, показанных в «Однажды в Китае». В центре сюжета — молодой Вонг Фей-Хунг, сын известного мастера боевых искусств Вонга Кей-Йинга. Отец критикует его за нежелание серьезно заниматься боевыми искусствами. После смерти отца Вонг Фей-Хунг наследует клинику По Чи Лам. Вскоре его ожидают новые испытания. Появляется бывший ученик Вонга Кей-Йинга, изгнанный за жестокость и стремящийся к мести. Параллельно развивается проблема с курильней опиума, созданной иностранцами и поддерживаемой местными властями.