Двое молодых людей разделяют любовь к музыке. Юноша из деревни, услышав игру на нэе, решает стать музыкантом и едет в Тегеран, чтобы поступить в музыкальную школу. Его отец, глубоко религиозный человек, не одобряет увлечение сына музыкой, но мать оказывает ему поддержку. В городе он встречает обеспеченную девушку, которая также учится играть на дафе и разделяет его страсть к искусству.