Тим Барренс, одинокий мужчина, ищет серьезные отношения. Его предыдущие романы с женщинами не привели к желаемому результату, а попытки построить отношения с мужчинами оказались неудачными. Он испытывает желание близости с гетеросексуальным партнером. Узнав о существовании клиники, где, по слухам, разработали препарат, способный изменить сексуальную ориентацию, Тим решает обратиться туда. Сумеет ли он добиться желаемого, и действительно ли это необходимо?