В бразильском городке стали происходить необъяснимые события. Некие силы похищают местных жителей. Вскоре похищенные возвращаются, но преображённые. Одни избавляются от болезней, другие обретают необычные способности. Томас Мэтьюс, американский журналист, страдает от депрессии после потери сына. Его редактор поручает ему расследование в Бразилии – изучить этот странный феномен, учитывая его опыт в подобных делах. Так начинается необычная история, в которой ему предстоит принять участие.