В 1937 году опытного сотрудника советской разведки отправляют в Шанхай, который оккупирован японскими войсками. Его задача — установить контакт с местными сторонниками советской власти. Совместными усилиями им необходимо захватить подпольную радиостанцию. Это позволит повстанцам поддерживать связь с внешним миром и с Красной армией.