Наместник отдает приказ уничтожить храм Шаолинь, считая его источником беспорядков и местом, где готовят повстанцев. Для захвата власти и свержения верховного жреца он посылает своего агента. Монахи оказывают отпор, но императорские войска жестоко подавляют их сопротивление. Небольшая группа молодых монахов получает задание: доставить священную реликвию, «Священный плащ», в город Драконов. Опытный монах Хуи Нен остается, чтобы задержать преследователей и дать шанс основной группе уйти.