Фильм основан на книге Марка Сальцмана и рассказывает о событиях, произошедших с ним во время пребывания в Китайской Народной Республике. Повествование ведётся в форме дневника, фиксируя всё увиденное и узнанное. События и личные впечатления автора переплетаются, не подвергаясь корректировке или иерархизации. В результате создаётся мозаика впечатлений, отражающая восприятие человека с Запада о Востоке. Зритель увидит красоту природы, спокойствие и безмолвие, а также людей с иным мировоззрением. Эти образы сочетаются с повседневной жизнью, велосипедами и лозунгами, написанными древними иероглифами.