Бендегуз Регёш – мальчик из бедной семьи, склонный к фантазиям и мечтаниям. Мать устраивает его пастушком к смотрителю железнодорожного переезда Сабо. В доме его встречает недоброжелательная тёща железнодорожника. Мальчику часто достаётся по рукам, и он постоянно голоден. Однако Бендегуз не позволяет хозяйке и её семье обижать себя. В доме Сабо начинается беспорядок. Вскоре в череде комических событий, происходящих с Бендегузом и его хозяевами, появляется что-то загадочное.