Действие происходит в 1947 году. Предвыборная борьба в послевоенной Румынии и предотвращённая попытка подрыва парламента остались позади. Новая власть усиливает контроль над страной. Однако, проигравшие в выборах силы готовят новый заговор, действуя в тени и получая поддержку из западных служб. Бывшему сенатору Варга, лидеру Национальной крестьянской партии, поручают передать меморандум Черчиллю и Трумену. Ему необходимо доставить документ в Лондон. Варга пытается показать, что отошёл от политики. Михай Роман из Службы государственной безопасности сомневается в его искренности.