После конца света

В Пловдиве, бедном районе Болгарии, живут болгары, армяне, турки, евреи, цыгане и греки. Они уживаются мирно друг с другом. Священник, раввин и ходжа, известный как Бузер, стремится завоевать внимание полной женщины. В то же время еврейский мальчик Альберт впервые испытывает чувство любви к армянской девушке Араксии. Их пути пересекутся лишь спустя много лет: мальчик вырастет в уважаемого профессора, а девушка станет учительницей музыки.