Фильм рассказывает о жизни и творчестве Сергея Эйзенштейна. Он показывает ключевые моменты его профессионального пути. В нём затрагиваются вопросы взаимоотношений режиссёра с советским государством, в том числе и с Иосифом Сталиным, без попыток скрыть сложные аспекты этих связей. Эйзенштейн сам определял своё искусство как способ разрушения устоявшихся представлений о реальности, позволяющий людям следовать своим внутренним стремлениям.