Мистер Крот покидает свой подземный дом. Он впервые оказывается на поверхности земли. Там его встречают солнечный свет и летний воздух, а неподалёку течёт река. Мистер Крот знакомится с новыми обитателями этого мира. Среди них — водяная крыса мистер Рэт, мистер Барсук и мистер Джабс, богатая и самодовольная жаба, пользующаяся уважением в округе.