Прощай, черный дрозд

Начало двадцатого века. Иосиф устраивается на работу в цирк. Он выполняет обязанности разнорабочего. Владелец цирка замечает, что Иосиф легко справляется со сложными трюками. В итоге, хозяин цирка решает задействовать его в представлениях.