Лондон, начало двадцатых годов. Город стал пристанищем для шпионов со всего мира. Среди них действует Адольф Верло – двойной агент, сотрудничающий как с русскими, так и с англичанами. Он не отличается удачливостью и часто оказывается в непростых ситуациях. Чтобы обеспечить семью, Адольф начинает продавать эротические фотографии.