В центре сюжета – история двух братьев, Исайи и Джеймса, выросших в бедности. Джеймс имеет особенности развития. Их мать тяжело заболевает туберкулезом и, предвидя скорую кончину, пытается обеспечить будущее сыновей. Она надеется, что их усыновят вместе, чтобы они не оказались в разных семьях. Однако найти приемных родителей для Джеймса оказывается непросто. Тогда мать придумывает план, чтобы мальчики стали неразлучными друзьями и всегда поддерживали друг друга.