Восемнадцатилетний Давид – вокалист молодежного музыкального ансамбля. Впереди национальный конкурс. В коллектив приходит новая участница, виолончелистка Нори. Давиду представляется, что у тринадцатилетней девушки отношения с их шестидесятилетним дирижером. Он решает разобраться в ситуации и выяснить, что происходит на самом деле.